A Biogen adquire Reata Pharmaceuticals por US$ 7,3 bilhões

Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) e Reata Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: RETA) anunciou hoje que as empresas celebraram um acordo definitivo sob o qual a Biogen concordou em adquirir a Reata por US$ 172,50 por ação em dinheiro, refletindo um valor empresarial de aproximadamente US$ 7,3 bilhões.

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A Reata fez avanços significativos no desenvolvimento de terapêuticas que regulam o metabolismo celular e a inflamação em doenças neurológicas graves. O SKYCLARYS® (omaveloxolona) aprovado pela FDA da Reata é o primeiro e único tratamento aprovado para a ataxia de Friedreich (FA) nos Estados Unidos, com um lançamento comercial em andamento e uma revisão regulatória europeia em andamento. Além disso, a Reata está desenvolvendo um portfólio de produtos inovadores para uma variedade de doenças neurológicas.

“Com ampla experiência no desenvolvimento de produtos de doenças raras e comercialização global, como demonstrado pela SPINRAZA e pelo recente lançamento da QALSODY, acreditamos que a Biogen tem a base para acelerar a entrega de SKYCLARYS a pacientes em todo o mundo”, disse Christopher Viehbacher, presidente e diretor executivo da Biogen. “Esta é uma oportunidade única para a Biogen reforçar nossa trajetória de crescimento de curto prazo, e a SKYCLARYS é um excelente complemento para nosso portfólio global de tratamentos para doenças neuromusculares e raras.”

“A experiência e a presença comercial da Biogen a tornam a escolha ideal para ajudar a SKYCLARYS a realizar todo o seu potencial”, disse Warren Huff, Presidente e CEO da Reata. “Com sua compreensão clara da jornada do paciente com doenças raras e da infraestrutura comercial existente, acreditamos que a Biogen estabelecerá a SKYCLARYS como o padrão de atendimento no tratamento dessa doença genética devastadora.”

Detalhes Financeiros e Termos da Transação

A transação, que foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, está atualmente prevista para ser encerrada no quarto trimestre de 2023. A Biogen espera que essa aquisição seja contabilizada como uma combinação de negócios. Espera-se que a aquisição da Reata seja ligeiramente diluída para o Ganho por Ação diluído (EPS) não-GAAP da Biogen em 2023, aproximadamente neutra em 2024 e significativamente acretiva a partir de 2025, incluindo os custos de transação associados. A Biogen planeja atualizar sua Orientação Financeira do Ano Completo de 2023 em conjunto com o lançamento de ganhos do terceiro trimestre de 2023.

A Biogen espera financiar a aquisição com dinheiro disponível, complementado pela emissão de dívida a prazo. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação pelos acionistas da Reata e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias. A Biogen celebrou acordos de votação e apoio com certos acionistas da Reata, representando aproximadamente 36% do poder de voto das ações ordinárias da Reata.

Sobre SKYCLARYS® (omaveloxolona)

A SKYCLARYS® (omaveloxolona) é um medicamento oral, uma vez ao dia, indicado para o tratamento da ataxia de Friedreich em adultos e adolescentes com 16 anos ou mais nos EUA. Além disso, o Pedido de Autorização de Comercialização da empresa para omaveloxolona está sob revisão na Europa pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA). A Comissão Europeia concedeu a designação de Medicamento Órfão na Europa à omaveloxolona para o tratamento da ataxia de Friedreich.

Sobre a Ataxia de Friedreich

A ataxia de Friedreich é um distúrbio neuromuscular ultra-raro, genético, que encurta a vida, debilitante e degenerativo, tipicamente causado por uma expansão de repetição de trinucleotídeos no primeiro intron do gene frataxino, que codifica a proteína mitocondrial frataxina. As expansões de repetição patogênicas podem levar a transcrição prejudicada e redução da expressão da frataxina, o que pode resultar em sobrecarga de ferro mitocondrial e má regulação celular do ferro, aumento da sensibilidade ao estresse oxidativo e diminuição da produção de ATP mitocondrial. Pacientes com ataxia de Friedreich normalmente apresentam sintomas na infância, incluindo perda progressiva de coordenação, fraqueza muscular e fadiga que geralmente resulta em incapacitação motora com pacientes que precisam de uma cadeira de rodas na casa dos 20 anos. Estima-se que existam aproximadamente 5.000 pacientes diagnosticados com ataxia de Friedreich nos Estados Unidos1.

Sobre Reata
A Reata é uma empresa biofarmacêutica global comprometida em desenvolver e comercializar novas terapêuticas para pacientes com doenças graves ou com risco de vida com poucas ou nenhuma terapias aprovadas. Reata se concentra nas vias moleculares envolvidas na regulação do metabolismo celular e da inflamação. O primeiro produto da Reata, SKYCLARYS® (omaveloxolona), foi aprovado pela FDA para o tratamento da ataxia de Friedreich e está sob revisão na Europa pela EMA. Além disso, Reata está desenvolvendo cemdomespib para o tratamento de pacientes com dor neuropática diabética. Cemdomespib é um medicamento de investigação, e sua segurança e eficácia não foram estabelecidas por nenhuma agência reguladora. Para mais informações, visite https://reatapharma.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Fonte: fusoesaquisicoes.com